Malý čln dosadol na breh opusteného ostrova. Posádka lode pod vedením odvážneho Sindibáda prehľadávala ostrov a našla obrovské vajcia. Po krátkej porade sa dohodli, že tajomného tvora dolapia. Sindibád naňho vyčkal a keď prilietal priviazal sa k jeho nohe. Roc s ním odletel do údolia, ktoré bolo plné diamantov. Prefíkaný Sidibád hádzal Rocovi mäso a ten ho odnášal do hniezda…
